Aperçu

Bratschi conseille Viking pour le placement de 720 millions de dollars de billets de trésorerie

14. juillet 2023

Le groupe Viking Cruises a placé avec succès un emprunt obligataire non garanti d'un montant de 720 millions de dollars. Wells Fargo Securities, BofA Securities, HSBC, Morgan Stanley, UBS Investment Bank et BNP Paribas ont agi en tant que Joint Book-Running Managers.

Viking est le plus grand opérateur de croisières fluviales pour les clients d'Amérique du Nord en Europe, en Russie et en Chine. Viking propose des croisières océaniques, maritimes et fluviales dans le monde entier. 

Dans cette transaction, Bratschi a agi en tant que conseiller juridique suisse de l'émetteur. L'équipe était composée de Thomas Peter (lead), Barbara Jecklin et Nadine Wanner (droit du marché des capitaux et financements) ainsi que Michael A. Barrot et Kerem Altay (fiscalité). Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom a agi en tant que lead counsel du groupe Viking Cruises.

Équipe

Altay Kerem
Kerem Altay
Avocat, Expert-fiscal diplômé
Zurich
Au profil
Jecklin Barbara
Barbara Jecklin
Avocate, Associée
Head Contrats
Zurich
Au profil
Peter Thomas
Thomas Peter
Avocat, Associé
Head Entreprises et transactions
Zurich
Au profil
Wanner Nadine
Nadine Wanner
Avocate
Zurich
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